Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), a doua mare bancăspaniolă, va prelua o participaţie de 24,9% din acţiunilecreditorului turc Garanti Bank, pentru suma de 5,8 mld. dolari(4,15 mld. euro), scrie Bloomberg. Achiziţia confirmă planurilespaniolilor de a se extinde într-o ţară în care avansul economicdepăşeşte evoluţia din alte ţări europene.
BBVA va cumpăra 6,3% din titlurile băncii de la grupul Dogusacţionarul principal, pentru 2,06 mld. dolari, urmând ca restulde 18,6% din acţiuni să le achiziţioneze de la gigantul american General Electric, pentru 3,78 mld. dolari. General Electric varămâne acţionar minoritar.
Mişcarea ibericilor sugerează faptul că aceştia încearcă să-şireducă expunerea faţă de Spania, care aduce jumătate din cifra deafaceri a grupului, dar care evoluează anemic din punct devedere economic, în timp ce în cazul principalului rival spaniol,Banco Santander, expunerea pe piaţa-mamă este de doar 22%.
BBVA a demarat achiziţiile în urmă cu câţiva ani, când a preluatbanca americană Compass Bancshares pentru suma de 9 mld. dolari şia început o serie de investiţii şi în China.
Spaniolii trebuie să facă rost de 5 miliarde de europentru achiziţii
Pentru a finanţa preluarea a aproapeun sfert din acţiunile Garanti Bank, BBVA intenţionează să strângă5,06 mld. euro dintr-o emisiune de drepturi, care le va oferideţinătorilor posibilitatea să cumpere noi acţiuni cu 6,75 eurofiecare.
BBVA şi Dogus vor avea pentru următorii cinci ani un număr egal delocuri în board-ul Garanti Bank, perioadă după care spaniolii audreptul de a prelua o participaţie de control în cadrulcreditorului turc, potrivit unui raport predat de Dogus Bursei dela Istanbul. Mai mult, BBVA şi Dogus nu au dreptul timp de trei anide a vinde acţiuni Garanti către părţi terţe, însă au drept depreempţiune (de a-şi cumpăra reciproc acţiunile în mod prioritar)după acest interval de trei ani.
Board-ul Garanti va fi compus din patru membri din partea BBVA şialţi patru din partea Dogus, Ergün Ozen rămânând în continuaredirector executiv al băncii turceşti.
Organismul de supraveghere a sistemului bancar din Turcia, BBDK, asalutat implicarea spaniolilor, în timp ce directorul executiv dela Dogus, Ferit Sahenk, a declarat că sinergiile dintre cele douăgrupuri (BBVA şi Dogus - n.r.) vor ajuta Garanti să ajungă "unjucător mondial" şi vor facilita intrările de capital în economiaturcă, care se extinde extrem de rapid în ultima perioadă, potrivitpostului turc de televiziune CNBC-e.
Sectorul bancar din Turcia, pe scurt
Garanti Bank este a doua mare bancă din Turcia, cu o valoare depiaţă de 19 mld. euro, fiind considerată una dintre cele mai binegestionate bănci din sectorul de profil al Turciei.
De altfel, mai toate băncile turceşti sunt puternic reglementate şiau rezistat cu stoicism pe perioada crizei, multe dintre eleconsemnând profit în al doilea trimestru al anului acesta. Cutoate acestea, penetrarea sistemului bancar la nivelul Turcieieste destul de redusă comparativ cu multe alte economiieuropene. Principalul avantaj al Turciei este faptul că avanseazădin punct de vedere economic extrem de rapid, într-o perioadă încare statele din Europa şi în special Spania fac eforturi maripentru a ieşi din criză. Cu toate acestea, mai mulţi economiştiau avertizat asupra faptului că volumul de credite acordate debăncile turceşti accelerează mult prea rapid, deşi economiaeste pe plus. Mai mult, creditorii se confruntă cu o reducere aveniturilor nete din dobânzi, având în vedere că banca centralănu mai taie dobânda de referinţă, ceea ce înseamnă că bănciletrebuie să-şi reducă ratele interne ale dobânzilor pentru acâştiga clienţi.
Semne bune pentru economia turcă
Analiştii însă au apreciat că achiziţia spaniolilor de la BBVAarată că investitorii străini sunt pregătiţi să participe laproiecte pe termen mai lung în Turcia. "Fără îndoială,parteneriatul BBVA-Dogus în cadrul Garanti este un mesaj pozitivpentru imaginea de ansamblu a investiţiilor străine directe,sprijinind în mod direct şi evoluţia lirei", a declarat SimonQuijano-Evans, strateg pe pieţe emergente în cadrul CA Chevreaux,divizia de brokeraj a băncii franceze Crédit Agricole.
Garanti Bank este prezentă şi pe piaţa din România, având unportofoliu de circa 150.000 de clienţi la finalul anului trecut.
Garanti a crescut de şapte ori pe piaţa românească înultimii trei ani
Turcii de la Garanti au crescut rapid pe piaţa românească înultimii ani, astfel că valoarea activelor administrate de bancă aurcat de aproape şapte ori din septembrie 2007 încoace, până laechivalentul a 1,2 miliarde de euro.
Banca a operat până anul acesta în regim de sucursală, în baza"paşaportului european" privind circulaţia liberă a serviciilor,iar în luna mai a obţinut licenţa de la BNR şi a devenit bancă desine stătătoare. Totodată, banca şi-a schimbat numele în GE GarantiBank, americanii de la GE Money (divizia de credite de consum aGeneral Electric) deţinând 30% din instituţia nouînfiinţată.
Mişcarea a fost prima din istoria recentă când un grup financiarstrăin a ales să îşi transforme sucursala locală în bancă de sinestătătoare, supervizată de BNR, tendinţa pe piaţă în ultimii anifiind una contrară.
Banca a raportat o creştere cu 30% a volumului creditelor acordatede la începutul anului, în condiţiile în care majoritateabancherilor se plâng de lipsa de cerere din partea clienţilor.Avantajul Garanti este acela că nu are un stoc important decredite, astfel că rambursările nu sunt importante, în timp cefiecare împrumut nou se reflectă imediat într-o creştere abilanţului.
Aflată încă în faza de expansiune, filiala locală a Garantiînregistrează în continuare pierderi, banca având în plan să treacăpe profit începând cu anul viitor. Banca îşi bazează expansiunea pevânzarea de credite către persoanele fizice şi firmele mici.
În trecut, Garanti a fost foarte activă pe segmentul cardurilor decredit. În 2009, de exemplu, banca şi-a dublat portofoliul decarduri de credit, până la circa 80.000 de unităţi. Criza a începutînsă să se simtă şi pe acest segment, iar cererea clienţilor s-adiminuat semnificativ anul acesta.
Banca avea în septembrie credite acordate în valoare de 700 demilioane de euro şi depozite atrase de la clientelă în valoare de400 de milioane de euro. GE Garanti are în prezent 198.000 declienţi, cu 30% mai mulţi decât în decembrie anul trecut.
Garanti operează în prezent o reţea teritorială de 54 de unităţi,în condiţiile în care în ultimii trei ani a dezvoltat practic de lazero operaţiunile de retail. Reprezentanţii băncii spun că pânăla începutul anului viitor vor fi operaţionale 75 de unităţi, princare Garanti va ajunge la acoperire teritorială. Turcii au oprezenţă îndelungată pe piaţa locală, însă mult timp s-auconcentrat pe segmentul de corporate. Ciprian Botea
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
