Grupul de companii de IT Bittnet, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul BNET, a anunţat încheierea cu succes a primei oferte publice de obligaţiuni corporative din istoria pieţei româneşti de capital, conform unui comunicat de presă.
Emisiunea BNET27A a fost suprasubscrisă de peste două ori în 15 zile şi conform prospectului de investiţie au fost decontate ordinele de cumpărare doar investitorilor care au subscris la 100 lei (preţul de emisiune) şi la preţurile superioare (101, 102, 103 şi 104 lei).
Obligaţiunile sunt emise în lei, având o scadenţă de patru ani de la data emisiunii şi o rată anuală a dobânzii de 10%, plătibilă trimestrial.
Între 2016 şi 2022, Bittnet Group a realizat cu succes alte şase oferte de obligaţiuni, atrăgând 43 milioane lei, toate prin mecanismul de plasament privat, în loc de oferta publică. Dintre acestea, trei emisiuni au fost deja răscumpărate la scadenţă sau anticipat, iar 1.430 de investitori au primit dobânzi de 10,5 milioane lei, plus returnarea capitalului investit – aproape 20 milioane lei.
„Mă bucur că deşi feedbackul primit în pregătirea ofertei a fost unul descurajant, suntem acum în punctul în care celebrăm un succes care confirmă atât povestea pe care o construim de 16 ani cât şi faptul că trebuie să avem încredere în mecanismele pieţei de capital”, spune Cristian Logofătu, cofondator, Bittnet Group.
Plasamentul privat şi listarea obligaţiunilor au fost realizate cu sprijinul BRK Financial Group iar TradeVille s-a ocupat de promovarea ofertei.
„Pe parcursul anului intenţionăm să derulăm mai multe astfel de oferte iar capitalul astfel strâns ne vă ajuta să îndeplinim atât strategia de M&A a Bittnet Group, dar şi misiunea grupului, de a însoţi România în călătoria sa digitală, în aceasta Decadă Digitală, aşa cum a fost declarată de Comisia Europeană, în care este prioritar să ne digitalizăm atât IMM-urile cât şi instituţiile publice”, adaugă Mihai Logofătu, CEO şi cofondator al Bittnet Group.
