♦ Profiturile cumulate ale celor mai mari trei bănci din România - Banca Transilvania, BCR şi BRD - au ajuns la circa 1,6 mld. lei în T1/2023, reprezentând aproape jumătate din câştigul întregului sistem bancar ♦ Activele sistemului bancar au atins un nou maxim, de 712,6 mld. lei, în timp ce solvabilitatea a ajuns în martie 2023 la 21,65%, raportul credite/depozite a coborât uşor sub 70%, iar rata NPL a fost doar 2,73%.
Profitul net la nivelul sistemului bancar românesc care include 32 de bănci a ajuns la sfârşitul primului trimestru (T1) din 2023 la un nou record, de aproape 3,4 mld. lei, în creştere cu aproximativ 70% faţă de câştigul raportat pentru T1/2022. Iar activele au urcat la un vârf de 712,6 mld. lei, în condiţiile creşterii creditării cu un ritm mediu de 10,8%, sub viteza medie de anul trecut, de 15,5%, după cum reiese din datele preliminare ale BNR.
Acesta a fost cel mai bun prim trimestru din ultimii ani, după ce în T1/2022 câştigul preliminar a fost de aproape 2 mld. lei, în T1/2021 profitul a fost de 1,89 mld. lei, în T1/2020 profitul băncilor era de 1,65 mld. lei, la sfârşitul primului trimestru din 2019 sistemul bancar avea un profit de 1,8 mld. lei, în timp ce în T1/2018 câştigul era de 1,77 miliarde de lei.
Pe întregul an 2022, profitul net la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la un nivel record de 10,2 mld. lei, în creştere cu 24,4% faţă de câştigul raportat pentru 2021.
Rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) erau la sfârşitul lui T1/2023 de 1,90% şi respectiv 21,34%, în creştere faţă de nivelurile din T1/2022. Având în vedere nivelul ROA şi al activelor, reiese un profit de circa 3,4 mld. lei pentru sistemul bancar în T1/2023.
Profiturile cumulate ale celor mai mari trei bănci din România - Banca Transilvania, BCR şi BRD ñ s-au apropiat de 1,6 mld. lei în T1/2023, în creştere faţă de T1/2022, reprezentând aproape jumătate (circa 46%) din câştigul întregului sistem bancar.
Lider în topul celor mai mari profituri din T1/2023 a fost Banca Transilvania, cea mai mare bancă după active de pe piaţa locală, care a obţinut un profit net record de 676 mil. lei, mai mult decât dublu faţă de câştigul din T1/2022. Profitul net consolidat al Grupului BT a ajuns la 838 mil. lei în primul trimestru din 2023.
BCR, a doua cea mai mare bancă din România, a raportat pentru T1/2023 un profit de 563 mil. lei, în creştere cu 18%.
Iar BRD, a treia bancă de pe piaţa locală după active, a obţinut în primul trimestru un profit net de 332,7 mil. lei, în creştere cu 35,4% faţă de T1/2022, în contextul creşterii creditării şi a veniturilor. La nivelul întregului grup BRD, profitul net a fost în T1/2023 de 342 mil. lei, cu 30% peste T1/2022.
La nivelul întregului sistem bancar, creditul privat, cea mai importantă sursă de finanţare a economiei reale, a continuat să crească, viteza medie anuală a creditelor (retail şi corporate) fiind în T1/2023 de aproape 11%, până la un sold de 370,5 mld. lei. Băncile mari au majorat creditarea cu procente cuprinse între 10% şi 20% faţă de T1/2022. Iar profiturile raportate de băncile mari au fost în creştere în T1/2023, ca urmare a creşterii creditării, dar şi a ascensiunii veniturilor odată cu saltul dobânzilor.
Dobânzile încasate de bănci la credite reprezintă principala sursă de câştig pentru instituţiile de credit. Dobânzile la lei au sprintat puternic din a doua parte a anului 2022, în condiţiile în care şi inflaţia a explodat, depăşind 16%, iar dobânzile au rămas ridicate şi în T1/2023, deşi inflaţia a mai scăzut, până la 14,5% în martie.
În condiţiile ascensiunii creditării, activele au făcut un nou salt până la un nivel record.
Activele la nivelul sistemului bancar au urcat în T1/2023 până la 712,6 mld. lei, în creştere cu 70,8 mld. lei, respectiv cu 11% comparativ cu nivelul de la sfârşitul lui T1/2022.
Rata de solvabilitate - unul dintre cei mai importanţi indicatori urmăriţi de BNR, care arată cât de bine capitalizată este o instituţie de credit şi sistemul bancar în general - a ajuns în martie 2023 la 21,65%, în creştere uşoară faţă de nivelul din T1/2022, de 21,37%. Însă, solvabilitatea a mai scăzut faţă de finalul anului 2022, când era 23,4%. Totuşi, nivelul solvabilităţii este în continuare mult peste minimul impus de 10%, ceea ce arată că băncile au teoretic suficient spaţiu pentru continuarea creditării economiei.
La nivelul întregului sector bancar sumele economisite în depozite au rămas la un nivel ridicat, astfel că există resurse financiare de unde poate să fie susţinută creditarea mai puternic.
Raportul credite/depozite era la finalul lui T1/2023 de 69,75%, uşor sub nivelul din T1/2022, de 70,42%. Se observă că raportul credite/depozite a rămas în jurul a 70% în ultimii doi ani, semn că nivelul creditării nu ţine pasul cu depozitele din sistemul bancar. Privind retrospectiv, în perioada 2007-2013 raportul dintre credite şi depozite depăşea 100%, iar din 2014 acest nivel a scăzut de la an la an.
Câştigurile mari raportate de băncii în ultimii ani au fost susţinute atât de îmbunătăţirea calităţii portofoliilor şi scăderea provizioanelor, cât şi de activitatea operaţională, portofoliile de credite noi fiind în creştere. Totodată, marja mare dintre dobânzile la credite şi depozite şi creşterea veniturilor din comisioane au susţinut rezultatele raportate de bănci.
Rata creditelor neperformante a rămas la sfârşitul primului trimestru sub 3%, la 2,73%, sub nivelul din T1/2022, de 3,31%.
