Fondul de investiţii Globalworth listează începând cu data de 31 iulie la Bursa de Valori Bucureşti obligatiunile emise de companie. Emisiunea de obligaţiuni, intermediată şi de brokerul român BT Capital Partners, se va desfăşura la Bucureşti şi la Dublin. Globalworth îşi refinanţează datoriile şi se pregăteşte de alte investiţii.
BT Capital Partners, un broker de top cinci din România, are mandat pentru listarea obligaţiunilor Globalworth pe bursa de la Bucureşti, în ceea ce va fi cea mai mare emisiune de eurobonduri corporative de 550 mil. euro aduse la bursa românească, potrivit unei surse oficiale.
Listarea la Bucureşti a obligaţiunilor emise de fondul de investiţii imobiliare va depăşi „benchmarkul“ de o jumătate de miliard de euro, ceea ce va poziţiona bursa românească şi mai mult pe radarele investitorilor străini.
Obligaţiunile pe cinci ani emise de Globalworth au o dobândă anuală fixă de 2,875% şi sunt scadente în iunie 2022, iar compania vrea ca în urma strângerii de bani să-şi plătească unele datorii şi să finanţeze expansiunea în România şi în regiune.
Dobânda se poate plăti anual începând cu data de 20 iunie 2018.
Globalworth a aplicat pentru emisiunea de obligaţiuni în cadrul bursei irlandeze de la Dublin. Obligaţiunile au primit un rating de BB Plus/Stabil de la Standard & Poor's şi Ba2/Stabil de la Moody's.