RCS&RDS a făcut rost de 368 de milioane de dolari de la bancheri
Compania de comunicaţii RCS&RDS, controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari, a încheiat două acorduri de finanţare, un credit sindicalizat de tip forward start de 206 milioane de dolari pentru plata unor împrumuturi scadente şi un credit sindicalizat în valoare de 125 milioane euro.
La creditul sindicalizat de 206 milioane de dolari au participat
ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank
International AG, Royal Bank of Scotland NV şi BRD- Groupe Société
Générale, în calitate de aranjori mandatari principali, respectiv
ING Bank NV în calitate de agent de credit şi coordonator şi agent
pentru garanţii.
Pentru acest credit, Cable Communications Systems Olanda,
acţionarul majoritar al companiei de comunicaţii, a constituit în
favoarea ING Bank o garanţie reală mobiliară de rang doi asupra
unui număr de 215.252.727 de acţiuni, reprezentând 51% din
capitalul social al RCS & RDS. Garanţia acoperă o sumă maximă
de plată de 278 milioane dolari.
În cazul creditului de 125 de milioane de euro, sindicalizarea a
fost realizată de Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucureşti,
Royal Bank of Scotland PLC şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de
aranjori mandataţi principali, respectiv Unicredit Bank AG,
sucursala Londra, în calitate de agent de credit şi Unicredit
Ţiriac Bank în calitate de agent pentru garanţii. Împrumutul este
garantat tot de Cable Communications Systems Olanda cu garanţie de
rang întâi constituită în favoarea Unicredit Ţiriac Bank asupra
unui număr de 42.206.417 acţiuni, reprezentând 10% din capitalul
social al RCS&RDS, şi cu o garanţie de rang doi pentru
21.103.209 acţiuni, reprezentând 5% din capitalul
RCS&RDS.
Garanţia la acest credit acoperă o suma maximă de plată de 162,5
milioane euro.
Potrivit unor surse din piaţă, RCS&RDS ar avea scadenţe până în
vară pentru credite în valoare de peste 200 de milioane de
dolari.
RCS&RDS este o companie care a pornit de la a furniza cablu TV
într-un oraş şi a ajuns să acopere toată ţara, iar acum este la un
pas să-şi cumpere principalul rival, UPC, o firmă deţinută de un
grup american.
Dacă Zoltan Teszari, antreprenorul român din Oradea, care a făcut
din RCS cea mai temută companie de pe piaţa românească de telecom,
va reuşi să achiziţioneze UPC, se va crea un grup cu aproximativ
zece milioane de abonamente la cablu şi satelit TV, internet,
telefonie fixă şi mobilă şi afaceri de aproape un miliard de dolari
pe an. Toată această expansiune realizată de Teszari în cei 15 ani
a fost făcută pe baza împrumuturilor de la bănci, în special de la
ING, creditorul de peste un deceniu al RCS.
Următorul pas pentru Zoltan Teszari este să facă rost de finanţare,
de peste 300 de milioane de dolari, ca să cumpere UPC, o
tranzacţie care este intens monitorizată având în vedere că ar
crea "un monstru" pe piaţa de telecom.