Strategie: Cum vad piata locala cei mai mari CEO din zidarie

Scheuch si Buck-Emden sustin ca vor continua investitiile in unitati de productie sau achizitii in urmatorii doi-trei ani, pentru ca vor sa ramana pe termen lung pe aceasta piata. In prezent insa exista o supracapacitate de productie in industria de zidarie, din cauza scaderii pietei cu circa 30% anul trecut si a consumului redus din primul trimestru al anului curent. Piata de zidarie, BCA si caramida a ajuns anul trecut la circa 280 mil. euro, fiind unul dintre cele mai afectate sectoare din constructii.

"In prezent in Europa de Est si implicit in Romania exista o supracapacitate de productie de BCA, din cauza scaderii cererii, insa credem in piata din Romania si ca revenirea sectorului constructiilor va incepe in 2011 din cauza deficitului major de locuinte de pe aceasta piata", afirma Buck-Emden.

Pe de alta parte, Scheuch se bazeaza pe statistici si pe numarul mare de locuitori ai tarii pentru cererea care va urma cand se va incheia criza financiara. El considera ca Romania inca nu a atins nivelul optim de constructie de locuinte, raportat la numarul de locuitori, avand in vedere ca o medie normala pentru cei 22 de milioane de locuitori ar fi de 5-6 locuinte/an/la 1.000 de locuitori, dublu fata de nivelul din timpul crizei. "Eu ma uit la cifre si daca le analizam, in Romania nu a fost un boom. In perioada de varf pe piata romaneasca s-au construit 2,5 locuinte la 1.000 de locuitori/an. Spre comparatie, Spania, unde a fost un adevarat boom, construia 17 locuinte la mia de locuitori/an", spune Scheuch.

Wienerberger are terenuri. Wienerberger va continua sa se extinda in Romania, avand in vedere ca cele trei fabrici sunt prea putine pentru a acoperi o viitoare cerere in crestere. Decizia de extindere nu va fi afectata de faptul ca veniturile subsidiarei din Romania au scazut in 2009 cu peste 50%, pana la circa 36 mil. euro, dupa ce ponderea operatiunilor din Romania in totalul veniturilor grupului a coborat cu un punct procentual, de la 3% in 2008 la 2%.

"Suntem deja de 12 ani in Romania, avem trei fabrici si vrem sa ne mentinem prezenta pe aceasta piata pe termen lung. Vrem sa crestem in Romania, pentru ca nu este doar inima Europei, ci este o piata cu 22 de milioane de locuitori in care deficitul de locuinte este in continuare ridicat".

Wienerberger a luat in 2009 o decizia surprinzatoare pentru piata dupa ce a oprit in luna iunie timp de patru luni productia la doua dintre cele trei fabrici din Romania, pentru adaptarea productiei la evolutia pietei si cererii. "A trebuit sa ne ajustam nivelul productiei la cerere. Nu stiu daca vom mai opri temporar fabricile si anul acesta", sustine Scheuch.

Austriecii au investit pana in prezent pe piata romaneasca circa 75-80 de milioane de euro pe piata locala in achizitia CEMA Sibiu si in construirea a trei fabrici la Sibiu (pe locul fostei CEMA), Gura Ocnitei (Dambovita) si Tritenii de Jos (Cluj). In 2008, austriecii anuntau ca vor continua investitiile pe piata romaneasca si luau in calcul investitii de inca 100 mil. euro in inca 2-3 fabrici pana in 2013.

"Doar trei fabrici sunt putine pe o piata atat de mare si am achizitionat deja terenuri pe care vom construi fabrici, cand cererea va reveni pe crestere. Planul de extindere pe piata locala este in continuare valid", spune CEO-ul Wienerberger.

Xella cauta oportunitati. Grupul Xella nu a renuntat la ideea de extindere pe piata locala fie printr-un proiect greenfield, asa cum a fost fabrica de la Paulesti (judetul Prahova), deschisa recent in urma unei investitii de 32 de milioane de euro.

"Prioritatea a fost deschiderea primei fabrici, este posibil sa construim o a doua unitate, dar si ca un producator local sa ne puna la dispozitie o fabrica pe care sa o cumparam. Vrem sa ne dezvoltam prezenta in aceasta tara", sustine Buck-Emden. El afirma ca in cazul in care fabrica este conforma din punct de vedere tehnic si are o locatie avantajoasa, achizitia ar putea fi realizata in urmatorii doi ani, fara a preciza insa un buget alocat pentru extindere in Romania.

Piata de BCA a fost in ultimii ani atractiva pentru fondurile de investitii precum Enterprise Investors din Polonia sau Oresa Ventures din Suedia, care au preluat Macon Deva si Simcor Oradea, respectiv trei fabrici de la producatorul de materiale de constructii Somaco.

"In ultimii doi-trei ani am purtat doar discutii, nu a fost nicio negociere avansata cu un jucator local. O eventuala achizitie de portofoliu de la un fond de investitii ar putea fi mai scumpa, in timp ce o fabrica de la un producator local ar putea fi integrata mai repede. Trebuie analizata fiecare varianta", spune Buck-Emden.

Xella Ro, subsidiara locala a grupului, estimeaza ca pana la sfarsitul anului va comercializa circa 285.000 metri cubi de BCA, insemnand o cota de piata estimativa de 13% pe segmentul de BCA si 7% pe cel de zidarie, fara a preciza si evolutia businessului in valoare.

Cererea depaseste productia. "Incepand cu luna martie am livrat deja primele blocuri de zidarie YTONG, produse la Paulesti... Ne dorim ca in 2010 sa putem creste constant, de la luna la luna, urmand ca in 2011, daca piata ne permite, sa functionam la capacitate maxima", a declarat Marius Dragne, marketing manager Xella Baustoffe South-East Europe.

El este sustinut de directorul comercial Marian Raducanu, care afirma ca de la deschiderea fabricii stocul acumulat in perioada ianuarie-decembrie a fost vandut foarte rapid, iar productia zilnica este depasita de ritmul vanzarilor. "In perioada urmatoare va trebui sa introducem si al treilea schimb", sustine Raducanu. Xella Ro are in prezent 65 de angajati, dintre care 35 lucreaza la fabrica de langa Ploiesti.

In paralel cu productia locala, pentru eficientizarea logistica si a costurilor finale, compania va continua sa importe produse din Ungaria (Gyongyos) si Bulgaria (Sofia si Dobrici). Capacitatea de productie a fabricii de la Paulesti este de 400.000 mc/an, care ar putea sa-i permita sa ajunga pe locul trei in topul producatorilor de BCA, dupa Macon Deva si Celco Constanta.

"Am luat decizia de a construi fabrica inca dinainte de criza si aceasta decizie ne va crea un avantaj pentru momentul in care cererea va reveni. Chiar daca in 2008 compania a fost preluata de fonduri de investitii nu am renuntat la niciun proiect care era in derulare", explica Buck-Emden.

Grupul Xella a fost preluat in 2008 de catre fondurile de investitii Goldman Sachs Capital Partners si PAI Partners de la grupul german Haniel. Germanii au construit in perioada 2009-2010 in Bosnia-Hertegovina, Romania, Rusia si China. Grupul Xella a inregistrat anul trecut vanzari de 1,2 miliarde de euro, din care vanzarile in volum din Europa de Est reprezinta aproape jumatate din totalul businessului.

Dupa modelul austriac, unde piata rezidentiala este foarte bine reglementata, iar nivelul speculativ este foarte scazut, pentru ca au fost construite foarte multe case sociale, Scheuch afirma ca statul ar trebui sa intensifice investitiile in locuinte pentru tineri.

"Guvernul ar trebui sa investeasca mai mult in locuinte sociale, sa existe stabilitate si sa creeze locuri de munca, pentru ca deja rata somajului a ajuns la un nivel foarte ridicat. In orice economie sunt urcusuri si coborasuri si cred ca in Romania va continua sa se dezvolte, mai ales daca incepe sa absoarba fondurile de la UE". In Viena se afla un numar foarte ridicat de case sociale, detinute de administratiile locale, iar majoritatea austriecilor locuiesc cu chirie, in comparatie cu tarile din est, cum este Romania, unde ponderea proprietarilor este de peste 90%.

Dezvoltarea a fost speculativa. Scheuch considera ca in Romania din pacate a fost o dezvoltare speculativa si multi investitori, care acum sunt pesimisti la adresa Romaniei, au venit cu o viziune pe termen scurt si asa au aparut frustrarile si s-au retras.

"Noi suntem in Romania pe termen lung si de aceea sunt optimist. Acum 15-20 de ani nu puteati sa fiti aici cu mine la acest interviu. Romania s-a dezvoltat mult in ultimii 20 de ani si puteti face lucruri care inainte de '89 nu erau posibile si asta este mult mai important decat cresterea economica".

Wienerberger a intrat pe piata romaneasca in 1998 si ulterior in 2003 a achizitionat de la producatorul de materiale de constructii CEMA Sibiu o fabrica de caramizi in cadrul unei tranzactii cu o valoare totala de 9 milioane de euro.

Tranzactia includea, pe langa pretul pe pachetul de actiuni, si fonduri destinate unei majorari de capital in vederea modernizarii fabricii.