Cu un interval de preţ de ofertă cuprins între 19 lei şi 21 de lei pe acţiune şi cu maximum 15 milioane de acţiuni vândute de către acţionari, cel mai mare transportator de mărfuri fluviale din România, compania Transport Trade Services, urmează să se listeze la bursa de la Bucureşti într-o ofertă de maximum 315 milioane de lei.
Astfel, cum numărul de acţiuni puse la vânzare de către acţionari reprezintă 50% din numărul de acţiuni totale, TTS este evaluată în prospectul de listare la aproximativ 630 milioane de lei (129 milioane de euro), potrivit calculelor realizate de ZF din prospectul care poate fi analizat aici: .
Oferta de listare va începe pe 24 mai 2021.”Societatea nu va primi niciun fel de sume din vânzarea acţiunilor oferite, toate aceste sume urmând a fi încasate de acţionarii vânzători”
Principalii parametrii din prospect: http://www.tts-group.ro/uploads/5/3/6/7/53674493/prospect_ipo_tts_19_mai_2021.pdf
@ Se preconizează că acţiunile vor fi admise la tranzacţionare în iunie 2021
@ Oferta de 9 zile lucrătoare, din 24 mai şi până pe 4 iunie, dar poate fi prelungită sau modificată
@ Pentru a putea fi încheiată cu succes este necesar ca în ofertă să fie vândute minimum 60% din acţiunile oferite
@ Swiss Capital, intermediar. BRK Financial Group şi Tradeville, agenţi de distribuţie
@ Acţionarii Societăţii oferă spre vânzare până la 15.000.000 de acţiuni, reprezentând maxim 50% dintre acţiunile emise de Societate.
@ Oferta Publică Iniţială Secundară se va desfăşura în două tranşe, una dedicată investitorilor de retail şi una investitorilor instituţionali
@ Tranşa de retail se referă la oferta spre vânzare a 2.250.000 de acţiuni, din care sub-tranşa A pentru 1.500.000 de acţiuni cu alocare de tip „Primul venit, primul servit” dar nu mai mult de 7.000 acţiuni pentru o persoană.
@ Nu sunt admise subscrieri multiple
@ Sub-tranşa B pentru 750.000 acţiuni cu alocare tip „pro-rata”. Pentru investitorii instituţionali sunt alocate până la 12.750.000 de acţiuni. Valoarea nominală a acţiunilor este de 1 RON.
@ În 2020, TTS (Grup) a înregistrat o cifră de afaceri de 520 mil RON, EBITDA raportată de 114 milioane RON şi un profit net de 44 milioane RON, şi-a menţinut profitabilitatea şi a crescut eficienţa prin restructurare şi modernizare
