Produc[torul de ţevi TMK Artrom Slatina (ART) cere acordul acţionarilor pentru contractarea unei linii de credit de până la 27 mil. euro de la UniCredit Ţiriac Bank, în principal pentru finanţarea unor credite contractate de la BCR.
Linia de credit poate fi utilizată prin trei facilităţi de tip revolving, potrivit convocatorului AGA transmis Bursei de Valori Bucureşti.
„Facilitatea A, în sumă maximă de 25 de milioane de euro, care poate fi utilizată pentru finanţare nevoi generale/emitere de scrisori de garanţie bancară/deschidere de acreditive, cu scadenţă finală de 36 luni de la data semnării contractului de credit UCT (de la UniCredit Ţiriac - n.red.). Părţile sunt de acord ca prima utilizare a facilităţii A se va face în scopul refinanţării creditelor în vigoare contractate de TMK-Artrom la Banca Comercială Română; facilitatea B, în sumă maximă de 10 milioane de euro, care poate fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor generale de tip descoperire de cont (overdraft), cu scadenţa finală de 12 luni de la data semnării contractului de credit UCT. Părţile sunt de acord ca facilitatea B să poată fi utilizată de societate inclusiv în scopul refinanţării creditelor în vigoare contractate de TMK-Artrom la Banca Comercială Română; facilitatea C, în sumă maximă de 2 milioane de euro, care poate fi utilizată pentru acoperirea riscului valoric al tranzacţiilor derulate în baza contractului cadru pentru produse de trezorerie (hedging) cu scadenţa finală de 12 luni de la data semnării contractului de credit UCT“, se arată în convocator.
Propunerea Consiliului de Administraţie va fi discutată de acţionari într-o AGA programată pentru 26 septembrie.
La finele anului trecut, TMK Artrom avea două credite de la BCR pe termen de 3 şi, respectiv, 5 ani, în valoare cumulată de 40 mil. euro. Din aceste credite, compania a utilizat puţin peste 25 mil. euro. Împrumuturile au fost contractate în octombrie 2011, la o dobândă calculată în funcţie de indicatorul dobânzii EURIBOR la 3 luni, plus 3,5%.
TMK Artrom mai are contractat de la BCR un plafon de sconturi pentru bilete la ordin în sumă de 10 mil. lei, cu o dobândă calculată în funcţie de indicatorul ROBOR la 3 luni plus 3%. TMK Artrom are contractat şi un credit de 15 mil. euro de la UniCredit Ţiriac Bank, din noiembrie 2011 şi cu maturitate de 5 ani. Împrumutul a fost contractat la o dobândă calculată în funcţie de indicatorul EURIBOR la o lună plus 3,5% şi a fost utilizat pentru rambursarea parţială a unui împrumut cu o companie din grup.
Acest credit urmează să fie rambursat într-o singură tranşă la scadenţă.
La finele primului trimestru, TMK Artrom avea datorii de 498,4 milioane de lei, cu 9,5% mai mari decât la sfârşitul anului trecut.
TMK Artrom a înregistrat în primul trimestru o cifră de afaceri de 219,3 milioane de lei (50 de milioane de euro) şi pierderi de 1,2 milioane de lei (aproape 290.000 de euro). TMK Europe, subsidiara din Germania a grupului rus TMK, deţine 92,73% din acţiunile companiei din Slatina. Grupul rus mai controlează în România combinatul siderurgic TMK-Reşiţa. Compania are o capitalizare de 145 mil. lei (33 mil. euro).
Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 1.08.2013
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
