Fondul sud-african de investiţii NEPI (simbol bursier NEP), unul dintre cei mai mari investitori imobiliari de pe piaţa locală, cu un portofoliu de 1,7 mld. euro, va emite obligaţiuni negarantate în valoare de 400 mil. de euro, cu o maturitate de 5,25 de ani şi un cupon fix de 3,75% pe an.
Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni derulată de NEPI, dezvoltator imobiliar care s-a finanţat până acum în special prin emisiuni de acţiuni. „Încasările nete din emisiunea de obligaţiuni negarantate vor fi folosite pentru refinanţarea parţială a datoriei existente garantate şi negarantate şi pentru proiectele companiei, incluzând achiziţii, dacă şi când va fi cazul“, potrivit unui anunţ făcut de fond pe bursa de la Bucureşti. Anunţul are loc în contextul în care în urmă cu câteva săptămâni NEPI i-a mandatat pe bancherii de la Deutsche Bank şi JPMorgan Securities să organizeze o serie de întâlniri în Europa cu investitori în instrumente cu venit fix, în vederea unei potenţiale emisiuni de obligaţiuni. De altfel, obligaţiunile negarantate au fost plasate către investitori instituţionali din Europa.
