Aurel Bernat, director general al administratorului de investiţii BT Asset Management, cel care în 2020 a avut cel mai performant fond mutual de acţiuni din România, cu un randament de 17,4%, consideră că alocările în portofoliul unui investitor ar trebui să fie 20-25% pe zona de acţiuni şi restul în instrumente de venit fix.
„Trebuie să plecăm de la ideea de a fi dinamici în alocare şi în funcţie de perioadă, dar astăzi m-aş uita la cel puţin 20-25% acţiuni şi zona de 70-75% venit fix. În cazul în care pieţele ar avea o corecţie viitoare, atunci acest procent în momentul de faţă poate să fie crescut către partea de acţiuni“, spune Aurel Bernat, CEO al administratorului cu active de 4,1 miliarde de lei la Emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi. Cum a reuşit BT AM să obţină randamentul de 17,4% în 2020 în contextul în care referinţa fondurilor mutuale, indicele BET-BK, a înregistrat o scădere de 1,3%?
