♦ BT Capital Partners, divizia de brokeraj a grupului din care face parte şi Banca Transilvania, ar urma să fie intermediar al ofertei.
Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, convoacă acţionarii pe 18 octombrie 2022 pentru a le cere aprobarea unui program de emisiuni de obligaţiuni corporative, denominate în euro şi/sau lei şi/sau valută, după caz, în condiţiile pieţei în ceea ce priveşte rata dobânzii, cu o scadenţă de maximum 10 ani şi cu frecvenţa cuponului anuală sau semianuală, potrivit convocatorului publicat la Bursa de Valori Bucureşti.
Astfel, banca de la Cluj vrea să atragă maximum 1 miliard de euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 10 ani şi cu delegarea competenţelor privind stabilirea condiţiilor programului de emisiune către consiliul de administraţie.
Al doilea punct de pe ordinea de zi a acţionarilor se referă la aprobarea desfăşurării unei oferte publice şi/sau plasamente private având a obiect obligaţiunile din prima tranşă, ofertă care va fi adresată investitorilor calificaţi şi/sau unui număr de până la 150 de persoane fizice şi juridice. Acestea vor fi listate ulterior pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti sau pe alte pieţe.
BT Capital Partners, divizia de brokeraj a grupului din care face parte şi Banca Transilvania, ar urma să fie intermediar al ofertei.
