Caută doar în titlu
Burse - Fonduri mutuale

Allegro, platformă de e-commerce cu fondul MID Europa Partners în acţionariat, se listează la Varşovia şi devine cea mai mare companie poloneză listată

Business internaţional

Allegro.eu, una dintre cele mai mari 10 platforme de e-commerce la nivel global şi cel mai cunoscut brand online polonez, s-a listat cu succes luni la Bursa de la Varşovia (WSE), sub simbolul ALE, în ceea ce a fost cea mai mare Ofertă Publică Iniţială (IPO) din istoria Poloniei.

La preţul din ofertă de 43 de zloţi polonezi pe acţiune, capitalizarea bursieră a companiei la debutul la tranzacţionare a fost de 44 de miliarde de zloţi polonezi (9,8 mld. euro). Luni, spre închiderea şedinţei de tranzacţionare, acţiunile ALE urcau cu 62,8% faţă de preţul din ofertă, emitentul ajungând la o capitalizare de peste 67 de miliarde de zloţi polonezi (circa 15 mld. euro), arată datele de la WSE.

Spre comparaţie, CD Projekt, firma din spatele seriei de jocuri The Witcher şi a doua cea mai mare companie listată din Polonia, are circa 36,4 miliarde de zloţi polonezi capitalizare, în timp ce PGNiG, societate de stat care explorează şi produce gaze naturale, este al treilea cel mai mare emitent de la Varşovia, cu o capitalizare de 29,6 miliarde de zloţi polonezi, iar PKO BP, cea mai mare bancă locală, este a patra cea mai mare companie, cu 27,8 miliarde de zloţi polonezi capitalizare. Tib

Fondul de investiţii Mid Europa Partners şi partenerii săi Permira şi Cinven au cumparat Allegro în ianuarie 2017, într-o tranzacţie de 2,75 miliarde euro. Investiţiile fondurilor au permis dezvoltarea aplicaţiei mobile Allegro SMART!, un program de loialitate pe bază de subscripţii care a ajuns până la 2,1 milioane de abonaţi la 30 iunie 2020. Ca urmare a cererii crescute, oferta de acţiuni iniţială a fost majorată cu circa 182,6 milioane de acţiuni vândute de către sponsori, care au ridicat 7,85 miliarde de zloţi polonezi (176 mld. euro), păstrându-şi o deţinere cumulată de circa 73% post-listare (înainte de a-şi exercita opţiunea de suprasubscriere).

Dacă opţiunea va fi realizată pe deplin, fondurile vor atrage încă 1,38 miliarde de zloţi polonezi (308,7 mil. euro). Americanii de la Lazard, o companie condusă de un fost consilier al lui Obama, au acţionat ca şi consultant financiar independent în cadrul operaţiunii, băncile Goldman Sachs International şi Morgan Stanley au fost coordonatori globali şi joint bookrunners, Barclays Bank, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets şi Dom Maklerski Banku Handlowego au acţionat ca bookrunners, Santander Bank şi BM PKO au fost joint bookrunners şi co-offering agents în Plonia oîn legătură cu oferta către retail, Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akyjna, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank, Pekao Investment Banking şi Raiffeisen Centrobank au fost co-lead managers.

AFACERI DE LA ZERO
Linkuri utile

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.